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加速疯涨的碳酸锂 能否持续

作者:海峡经济网 | 发布时间:2018-12-03 02

 

用疯狂涨价来形容碳酸锂一点也不为过。上证报获悉,12月15日,电池级碳酸锂主产区四川、江苏的生产厂家均将报价提高一万元,为98100万元,环比涨幅11%,较前期的一次提价5%进一步扩大。

10月以来,电池级碳酸锂疯涨,累计涨幅98%。而电池级碳酸锂涨价起始时间为2014年9月份,当时价格为38500元/吨,本轮涨幅累计达到1.55倍。

在同期大宗商品大跌背景下,碳酸锂涨价能否持续?

回顾本轮碳酸锂涨价,应归功于始于2014年二季度的中国新能源汽车飙升。在多项刺激政策作用下,从那时开始,中国新能源汽车月度同比增幅均达到2~3倍。而今年四季度,受2016年将开始缩减新能源购车补贴影响,新能源汽车销售加速。数据显示,10月我国新能源汽车产量和销售同比增长4.2倍和5倍。

高工锂电分析师罗焕塔认为,新能源汽车能在中国汽车总产同比负增长下背景下一枝独秀,是与我国发展自主知识产权汽车的国家战略分不开的。在城市道路日益拥堵的今天,新能源汽车在牌照、税收等各方面拥有很多优惠政策。正式这些优惠政策,使我国新能源汽车下游市场,能够突破技术的不足,率先放量。随着充电桩等问题的改善,我国新能源汽车将进入黄金发展期。

一边是需求大幅放量,一边是供应受限。锂电池的原料是电池级碳酸锂。由于资源、禀赋等原因,目前,全球90%以上的锂资源开采掌握在Chemetall(德国)、 FMC (美国)、SQM (智利)和澳大利亚泰利森四家。

中国虽然锂资源丰富,但受制于资源、技术等原因,中国产量仅占全球产量的5%左右。这一状况在短期内无法改变。

碳酸锂短缺是由上游原料供应决定的。目前,全球锂精矿主要来自海外盐湖。盐湖资源除了锂,主要还有钾肥。钾肥价格不好,海外盐湖扩产动力不足。而中国锂精矿主要来自于海外固体矿山泰利森。泰利森在2014年被天齐锂业收购。泰利森近期并无矿产计划。至于四季度以来碳酸锂飙涨,与库存很少也有关。

碳酸锂涨价,产业链上谁是受益者?锂电池材料分为正极材料、负极材料、电解液和隔膜,其中,与碳酸锂相关的铁锂和三元正极材料和电解液原料六氟磷酸锂。

记者了解到,由于需求旺盛,正极材料的毛利率已经由去年的不到20%提升到30%,同时,由于技术门槛的原因,正极材料有效产能难以释放,下游订单向20家企业集中。杉杉股份、当升科技、厦门钨业、金瑞科技正极材料在行业排位靠前。

而就六氟磷酸锂来说,去年它还由于行业扩产太快陷入亏损边缘,但这两几年新增产能少,原材料又涨价,把它推向产能紧张的景气周期。涉足六氟磷酸锂的上市公司有江苏国泰、九九久、多氟多等。

此外,记者了解到,碳酸锂的上游锂精矿实行半年的长协价。中国锂精矿主要供应商泰利森2015年年初以来一直没有提价,为此,碳酸锂业绩迎来了黄金期。碳酸锂主要生产企业有天齐锂业、赣峰锂业等。